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「配資炒股網」上半年券業融資8239億!10家券商定增千億,8家配股500億,發債融資超6600億,券業進入融資大時代

2020-07-05 12:52:48 200 炒股配資 券商,證券,發行,融資,募資,配股,規模,超過

財聯社(北京,記者 高云)訊, 券商今年上半年融資規模巨大,通過多種融資方式融資8239.47億元!

統計發現,2020年上半年,券商定增募資1032.1億元,配股募資516.37億元。此外,券商通過發行證券公司債(2397億元)、短期融資券(4288億元)、可轉債的形式累計募資6691億元。

投行業內人士何南野向財聯社記者表示,券商融資規模顯著增大主要是因為,資本市場環境改善為券商融資大幅增長奠定了基礎,部分業務對資金的需求助推券商加大融資,券商之間競爭加劇,資本實力更強的券商,可以更好的應對未來競爭。

此外,當前利率處于較低的階段,流動性相對寬松,是較好的發債和定增融資時機。

券商上半年定增超千億,第一創業定增議案已獲董事會通過

財聯社記者統計,截至7月1日,有10家券商公布了定增方案最新進展,預計募資上限合計1032.1億元。

2020年公布定增方案最新進展的10家券商中,預計募資上限超100億元的有五家。海通證券(600837,股吧)以200億元的募資上限金額位居首位;國信證券(002736,股吧)和中信證券(600030,股吧)以150億元和134.60億元緊隨其后;中信建投證券和浙商證券以130億元和100億元的募資上限金額分列第四和第五。


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中原證券、西南證券(600369,股吧)、南京證券、海通證券、第一創業、國信證券、中信建投已經獲得證監會批準。其中,第一創業定增加速落地,公司于6月29日公告稱,《關于公司啟動非公開發行 A 股股票的議案》已獲得董事會會議通過。

中信證券已于今年3月11日辦理完成了定增登記手續,募資134.6億元。

從定增募資投向來看,項目融資、補充流動資金、償還債務是券商定增的主要投向目標。

8家券商配股募資超500億元

配股方面,招商證券、紅塔證券、山西證券(002500,股吧)、國元證券(000728,股吧)、華安證券等年內計劃或已實施配股募集資金516.37億元。除山西證券于6月23日完成配股外,招商證券(600999,股吧)、國元證券配股方案已獲證監會核準,紅塔證券配股方案尚未進入證監會審核環節。

6月29日,山西證券發布公告稱,截至本次配股股權登記日(6月16日)收市,山西證券股東持股總量為28.29億股,截至認購繳款結束日(6月23日)有效認購數量為7.61億股,認購金額為38.05億元,占本次可配股份總數8.49億股的89.68%,超過了證監會《上市公司證券發行管理辦法》中關于“原股東認購股票的數量未達到擬配售數量百分之七十”視為發行失敗的限制,故本次配股發行成功。

招商證券A股配股申請4月3日獲得證監會審核通過。根據方案,招商證券擬A股、H股配股募集資金合計不超過150億元。

紅塔證券3月29日晚披露配股公開發行證券預案,募集資金總額預計為不超過80億元,用于發展FICC業務等。

國元證券計劃向股東配售10.10億股股份,募集資金總額不超過55億元。

6月17日晚,華安證券發布2020年度配股公開發行證券預案的公告稱,按照每10股配售3股的比例向全體股東配售,若以公司截至2020年3月31日的總股本36.2億股為基數測算,本次配售股份數量為10.9億股。本次配股擬募集資金總額為不超過40億元。

此外,國海證券(000750,股吧)、天風證券、東吳證券(601555,股吧),三者配股分別募資39.94億元、53.5億元、59.88億元。

從各券商募資用途上看,多數券商再融資指向補充公司資金,擴大業務規模等。其中,發展資本中介和投資交易等重資本業務成為券商募資的重點投向。

23家券商公司債募資近2400億元

今年以來,以董事會預案公告日來看,23只券商公司債(證券公司債、次級債、公司債)擬發行或部分實施發行,數額高達2397億元,其中,海通證券200億元公司債、國金證券(600109,股吧)80億元公司債、中信證券150億元公司債部分已經實施。


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數據來自:東財Choice

此外,有部分證券公司債券董事會預案公告日并非在今年,但在今年上半年已陸續發行,總體規模402億元。

除了上述A股中券商外,中金公司近期也在發行公司債。6月17日,中金公司發布了今年第三期公司債的募集書,本期債券發行規模為不超過 22 億元,品種分別為6年期和7年期,起息日為6月22日,按年付息、到期一次性還本。

券商可轉債蠢蠢欲動,一只28億元可轉債獲發行

今年上半年,證券公司可轉換債券的發行有了啟動跡象。2月21日,華安證券公告稱,公司公開發行可轉換公司債券申請獲中國證監會核準。公司于3月10日啟動可轉債的發行,3月18日公布了結果,本次發行的可轉債規模為28億元,原無限售條件股東配售17.17億元,網上社會公眾投資者認購10.64億元,棄購1926.6萬元,由主承銷商報銷。

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